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蓝英装备拟定增募资不超12亿元 收购SEHQ15%股权完成全资控股

发布时间:2024-01-09 10:11:42   来源:ub8优游登录地址

  5月28日晚间,蓝英装备(300293)发布《2021年以简易程序向特定对象发行股票预案》,公司拟向不超35名特定投资者非公开发行股份不超过8100万股,募集资金不超过1.2亿元,用于收购工业清洗系统及表面处理业务子公司SBS Ecoclean GmbH(简称“SEHQ”)15%的少数股权,该项目总投资约1.78亿元,拟投入募集资金1.20亿元。

  对于本次定增的缘由,预案显示,2017年3月31日,公司收购完成杜尔集团旗下CSP业务(即SEHQ)85%股权,剩余15%股权由CSAG持有。公司与CSAG约定,在85%CSP业务收购完成交割之日起一年届满后,CSAG可行使其所持有15%股份的出售选择权,同时上市公司可行使其对于CSAG持有15%股份的购买选择权。

  而本次定增的目的,即在于本次收购CSAG所持有的SEHQ15%剩余股权。通过本次收购,公司将完成对工业清洗业务的100%控制,逐步扩大在工业清洗领域的经营事物的规模;同时,公司的CSP业务在工业清洗领域的先进的技术、品牌及客户资源可以与上市公司形成良好的战略和业务协同。

  公告介绍,CSP业务技术先进,下属Ecoclean、UCM、Mhitraa均为全球知名的工业清洗品牌。Ecoclean品牌凭借其全球领先的技术及过硬的产品质量,成为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、雷诺日产、福特、沃尔沃、吉利、一汽等知名汽车制造厂商的优选供应商,博世、舍弗勒、西门子、德尔福、汉莎航空等有名的公司的长期合作伙伴,空客、SKF等的解决方案提供商。

  随着全世界内新能源汽车及电动车产需量的逐步的提升,公司已积极向新能源车及电动车市场进行开拓,并已经取得了显著的效果。目前,公司在中国、德国、法国、捷克、瑞士、美国、印度、墨西哥和英国拥有销售及客户服务中心,并在中国上海建立了生产基地,引进国外先进的生产技术,开拓本土市场。

  目前,公司旗下的UCM品牌凭借行业领先的技术实力及高端品牌优势的影响力,产品的质量为多家大型国际知名集团所认可。UCMAG能够为尖端芯片制造设备的光学系统和机械系统的各类核心部件、各类精密测量用光学部件,航空工业用元器件、医疗器械和植入物、高端手表的精密零部件、精密机械以及PVD、CVD涂层前清洗等典型的清洁度要求最高的应用领域等定制高端专业化的清理洗涤设施及系统化解决方案。同时,公司的UCM品牌积极向欧洲、中国、美国等地区拓展业务。

  通过完成对CSP业务15%权益的收购,公司将进一步整合CSP业务的先进的技术和知名品牌,并借助德国、瑞士方面业已积累的深厚资源,逐步加强技术创新、客户维护及市场拓展,实现双轮驱动效应。

  蓝英装备还表示,本次发行将为公司进一步开拓海外市场,扩大海外客户群体奠定基础;提升蓝英装备的国际影响力,帮助公司借助标的资产的品牌效应,迅速建立中国企业在海外市场的认知度。标的资产在德国、法国、瑞士、捷克、美国、中国、印度等国家设立了研发、设计、生产、销售、服务等独立法律主体,拥有多年行业经验,在全球工业清洗系统及表面处理领域处于领先地位。

  对于工业清洗领域的发展空间,公告称,中国通讯行业5G时代的大幕已经拉开,产生了对自主制造芯片,和相关上下业的强烈推动,从而利好光学、电子、芯片行业。这一些行业,由于其产品生产的基本工艺精密程度极高,而耐磨损性差,对于能够很好的满足其清洗要求的特制精密清洗的解决方案的要求将不断增加。

  据中国商飞预计,其国产大飞机的市场潜力在1000亿美元。与此同时,与其紧密相关的飞机、航天器紧固件市场也快速成长,其市场规模已经从2013年的25亿人民币增长到2018年的约50亿人民币。而这一些行业的蓬勃发展,不能离开相应工业清洗解决方案,无论是专用单件清洗解决方案、通用多件清洗解决方案还是特制精密清洗的解决方案,都是航空航天业各种类型的产品生产的全部过程中不可或缺的部分。

  天眼查信息数据显示,截至目前,蓝英自控及中巨国际共同持有蓝英装备1.09亿股,占公司总股本40.24%,为公司控制股权的人及一致行动人;郭洪生间接持有公司股份1亿股,占公司总股本37.13%,为公司实际控制人。

  公告称,假设这次发行股份的规模1250.00万股,这次发行完成后,公司的总股本将更变为2.825亿股,蓝英自控及中巨国际合计持有公司38.47%的股份,仍为公司控制股权的人及一致行动人;郭洪生间接持有公司股份35.48%,仍为公司实际控制人。因此,这次发行股票的实施不会导致公司控制权发生变化。

  声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

  实际上,在今年国庆节日期间,本地游仍是假期出行主流方式的背景下,露营市场热度延续成为共识,从OTA平台的数据和销量也能印证这种趋势。

  目前破净股滚动市盈率在20倍以下的共有246只,估值较低的有振东制药、海航科技、ST广珠等,滚动市盈率均在3倍左右。

  在特斯拉暴跌带动下,中概股新能源车板块全线暴跌。小鹏汽车盘中一度大跌超11%,股价再创历史新低;蔚来盘中亦重挫超11%,股价创4个月来新低;理想汽车一度跌逾8%。

  9月以来无人驾驶概念股整体表现低迷。截至9月29日,概念股平均跌幅达到7%,跑输同期上证指数。数源科技、东田微、通宇通讯、联合光电、华锋股份等跌幅超过20%。

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